La communauté de l'anneau s'est dispersée. Merry et Pippin ont été enlevé par les Urukaï de Saroumane ; Aragorn, Gimli et Legolas se sont lancé à leur poursuite ; Sam et Frodon sont partis seuls en direction de Mordor ; Gandalf lutte avec le Balrog de la Moria.
Tandis que vers Mordor convergent des hommes venus d'Orient et du Sud, menaçant le Gondor, Saroumane se prépare à fondre sur le Rohan, le peuple cavalier.
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Traîtres