Un village du XIXeme siècle aux États Unis, au creux d'une petite vallée entourrée d'épaisses forêts. Autour du village, des torches, un mirador, des cloches d'alerte. La population d'une centaine d'âme vit sans cesse dans la crainte d'étranges créatures vivant dans les bois, avec lesquelles un pacte a été formé: les hommes ne vont pas dans les bois, les créatures ne s'aventurent pas dans la vallée. La couleur jaune protège les hommes, la couleur rouge, bannie, attire les êtres.
Ainsi vit la petite communauté, en autarcie, ne pouvant se rendre dans "les villes", tous sont heureux malgré la menace constante. Mais le pacte a été brisé, quelqu'un a pénétré dans les bois, et les créatures multiplient les menaces: animaux dépecés, marques rouges sur les portes.
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Traîtres