Le détective Angel enquête sur la demande de Luc Sypher (ou bon un truc dans le genre mais on aura compris) sur un gars : johnny favorite. Chanteur d'avant guerre (la deuxième) détrôné par Sinatra, défiguré en Tunisie pendant la guerre sur un front, amnésique et soit disant interné dans un hospice. Là où ça se complique c'est que ce gars qui a subit de la chirurgie réparatrice a donc un nouveau visage, et certainement une nouvelle identité, il a disparu avec deux personnes dans des circonstances troubles.
Dans son enquête le détective se trouve confronté à des trucs vaudou bizarre, des meurtres de poulets (les animaux pas le corps de métier) des faux suicides et une splendide jeune femme qui jette de la farine en transe à central park. Angel (le détective pas le vampire buffysien) découvre des choses horribles, et bon ça tout ça dans un bain de sang.