Maurice - authentique chat - et une bande de rats sont intelligents. C'est le genre de choses qui arrivent quand on vit dans la décharge derrière l'Université de l'Invisible. Avec l'intelligence viennent les rêves, et pour les réaliser il faut de l'argent. Maurice étant un animal rusé, il engage un gamin à l'air bête qui sait jouer de la flûte pour rejouer le coup du joueur de flûte de Hamelin.