1947 : les alliés capitulent devant les forces de l'axe. La tyrannie nazie s'installe dans l'Ouest des Etats-Unis, tandis que l'Est connait la domination nippone.
La vie avait repris son cours normale dans la zone occupée par les Nippons; le métissage des cultures semblait donner naissance à une nouvelle civilisation métissée. Pourtant, une rumeur étrange vint à circuler : un homme vivant dans un Haut Château, écrivain de science-fiction, aurait écrit un ouvrage racontant la victoire des alliés en 1945...